Un perfil de acceso define lo que un grupo de personas puede consultar a través de la IA. Crea un perfil por área (Finanzas, Operaciones, Comercial…) y asígnalo a las personas en Usuarios.
Tres reglas se aplican siempre:
- Un perfil nuevo se crea sin ninguna tabla.
- Una persona sin perfil no ve ningún dato.
- Ante la duda, Rowgate cierra el acceso: si falta un dato de la persona que se usa en una regla, no ve ninguna fila de esa tabla.
Crear un perfil
- En Perfiles de acceso, haz clic en Nuevo perfil.
- Ponle un nombre y, si quieres, una descripción de quién usa el perfil.
- Haz clic en Crear perfil. Se abre la pantalla del perfil para que habilites lo que puede ver.
Para empezar a partir de un perfil parecido, ábrelo y usa Duplicar. La copia lleva las mismas tablas, columnas y reglas, pero no las personas.
Habilitar tablas
En la sección Tablas, marca los temas que el perfil puede consultar. La lista muestra solo las tablas expuestas en Fuentes de datos, agrupadas por fuente y schema, con búsqueda y los botones Habilitar todas y Quitar todas.
Cada tabla habilitada muestra un resumen: Acceso total, o cuántas columnas ocultas y reglas tiene.
Ocultar columnas
En la sección Columnas, elige la tabla y haz clic en las columnas que el perfil no puede ver. Los nombres que parecen sensibles (CPF, salario, correo…) muestran el aviso ¿Sensible? para ayudarte en la revisión.
La IA no recibe el contenido de una columna oculta y tampoco puede filtrar ni ordenar por ella. Una pregunta que intente usar esa columna se rechaza, para que nadie deduzca el valor con preguntas como “¿quién gana más de 10 mil?”.
Limitar filas con reglas
En la sección Filas, las reglas limitan qué registros ve cada persona. Cada regla es una frase:
En tabla, mostrar solo los registros donde columna condición valor.
El valor puede ser:
- el texto: un valor fijo, igual para todos los del perfil. Ej.: en
ordens_servico, mostrar solo los registros dondestatuses distinto decancelada. - el dato de la persona: un valor propio de cada persona, que se completa en Usuarios. Ej.: en
ordens_servico, mostrar solo los registros donderegiaoes igual al datoregiaode la persona.
Condiciones disponibles: es igual a, es distinto de, contiene, empieza con, termina con y, solo para el dato de la persona, está en (la persona puede tener varios valores, como varias carteras). “Contiene”, “empieza con” y “termina con” no distinguen mayúsculas de minúsculas; “es igual a” sí las distingue.
Las reglas se aplican en cada consulta, sumadas a los filtros que pida la IA. La IA solo puede reducir el resultado, nunca ampliarlo. Una tabla sin reglas muestra todos los registros a quien tiene el perfil.
Atención: una regla incompleta (sin columna o sin valor) cierra la tabla entera. La pantalla te avisa antes de guardar.
Ver como este perfil
El panel Ver como este perfil simula el acceso antes de que guardes. Elige una persona y una tabla: la vista previa aplica el borrador actual a hasta 8 filas reales de la base de datos y muestra cuántos registros vería esa persona, ya sin las columnas ocultas.
Si a la persona le falta el dato usado en una regla, la vista previa muestra que no vería ninguna fila e indica qué falta completar en Usuarios.
Guardar, descartar y eliminar
Los cambios quedan como borrador hasta que haces clic en Guardar cambios. Descartar vuelve a lo que estaba guardado. El perfil se vuelve a leer en cada pregunta, así que lo que guardas se aplica en la siguiente consulta de la IA.
Eliminar perfil deja a las personas de ese perfil sin perfil: dejan de ver cualquier dato hasta que reciban otro. La pantalla muestra cuántas personas se verán afectadas antes de confirmar.